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產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、渠道庫存改善,舍得酒業(yè)輕裝上陣,后市可期

2025-02-21 15:21:31來源:云酒说 閱讀量:8

近期,多場會(huì)議密集部署提振消費(fèi)工作。隨著政策的發(fā)力和消費(fèi)潛力的釋放,白酒作為消費(fèi)板塊里典型的順周期行業(yè),有望進(jìn)入修復(fù)階段。其中,以舍得酒業(yè)為代表的優(yōu)質(zhì)酒企,基本盤穩(wěn)健,低估值、高股息配置價(jià)值凸顯,頗受資本市場看好。華泰證券表示,舍得酒業(yè)蓄力長遠(yuǎn),期待商務(wù)需求穩(wěn)步恢復(fù)帶動(dòng)業(yè)績改善,維持“買入”評(píng)級(jí)。

低估值、高股息配置價(jià)值凸顯

近半年內(nèi)19家機(jī)構(gòu)給予“買入”評(píng)級(jí)

當(dāng)前,白酒板塊當(dāng)前處于估值洼地,舍得酒業(yè)具備的成長性以及盈利能力備受市場青睞,成為資本市場關(guān)注的焦點(diǎn)。

從成長性來看,舍得酒業(yè)堅(jiān)定實(shí)施老酒戰(zhàn)略,4年時(shí)間再造了一個(gè)“舍得”。2020年,舍得酒業(yè)營收27.04億元,凈資產(chǎn)37.81億元;到了2023年,公司營收已突破70億元,凈資產(chǎn)達(dá)75.61億元。企業(yè)營收增長1.6倍,凈資產(chǎn)也翻了一倍。

從盈利能力來看,舍得酒業(yè)的毛利率、凈利率、ROE、ROA和財(cái)務(wù)杠桿比率多年都保持著較好的數(shù)字。即便這些比率在業(yè)績承壓下統(tǒng)統(tǒng)“縮水”一半,也是非常漂亮的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

此外,數(shù)據(jù)顯示,舍得酒業(yè)動(dòng)態(tài)市盈率(TTM)為20.55倍,估值處于歷史低位區(qū)間。截至2月20日,舍得酒業(yè)股息率達(dá)3.90%,在A股酒企中排名第四,展現(xiàn)頗具價(jià)值的投資回報(bào)力,配置價(jià)值值得關(guān)注。

從增長潛力、盈利能力、投資回報(bào)力等多方面綜合來看,舍得酒業(yè)無疑是一家極具成長性的企業(yè)。這也得到了資本市場的認(rèn)可,近半年來,天風(fēng)證券、浙商證券等19家券商機(jī)構(gòu)給予“買入”評(píng)級(jí),15家券商機(jī)構(gòu)給予“增持”評(píng)級(jí)。

舍得酒、沱牌酒春節(jié)開瓶同比增長70%、87%

4年經(jīng)銷商增幅達(dá)56.9%,渠道信心堅(jiān)定

作為中國名酒企業(yè),舍得酒業(yè)經(jīng)營基本盤穩(wěn)固,結(jié)合市場渠道、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,舍得酒業(yè)正通過戰(zhàn)略聚焦與渠道深耕,加速消化短期壓力,其“老酒+名酒”驅(qū)動(dòng)的成長邏輯仍然清晰,正為其穿越周期提供長久續(xù)航的動(dòng)能。

在廠商關(guān)系方面,公司實(shí)施老酒“3+6+4”營銷策略,通過建立多個(gè)共享倉庫、降低經(jīng)銷商單次打款要求等方式,減少經(jīng)銷商資金占用,提升經(jīng)銷商盈利水平。“利商助商就是利己助己”的長期主義思維,也得到經(jīng)銷商的積極響應(yīng)。數(shù)據(jù)顯示,舍得酒業(yè)2020年底經(jīng)銷商數(shù)量為1761家,截止2024年三季度漲至2763家,增幅達(dá)56.9%。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看,舍得酒業(yè)千元價(jià)位段產(chǎn)品藏品舍得10年繼續(xù)以平臺(tái)公司新模式運(yùn)營;核心大單品品味舍得錨定次高端價(jià)位段,價(jià)格堅(jiān)挺;舍之道定位200元價(jià)位段,憑借其高性價(jià)比與味道醇厚打入消費(fèi)者群體;沱牌特級(jí)T68定位百元以下價(jià)位,通過不斷升級(jí)滿足終端消費(fèi)需求。

春節(jié)期間舍得酒業(yè)亮眼的市場表現(xiàn),恰恰印證了其強(qiáng)勁的渠道力與產(chǎn)品力。春節(jié)期間舍得酒開瓶率較去年同期增長70%;高端戰(zhàn)略產(chǎn)品藏品舍得10年新春答謝會(huì)完成百余場,實(shí)現(xiàn)銷量轉(zhuǎn)化超千萬;舍之道累計(jì)開瓶掃碼超120萬瓶,同比增長22%;1月1日-31日期間,沱牌酒開瓶超89萬瓶,同比增長87%。

展望未來,2025年舍得酒業(yè)將繼續(xù)堅(jiān)持品牌向上、渠道向下、全面向C的策略,聚焦重點(diǎn)市場、客戶、渠道,加大消費(fèi)者培育力度,重視各價(jià)位段產(chǎn)品的均衡布局,推動(dòng)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。在市場情緒回暖和基本面改善的背景下,以舍得酒業(yè)為代表的白酒股估值修復(fù)的潛力較大,有望成為優(yōu)質(zhì)標(biāo)的之一 。

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